ファイナンシャルプランナー | ｷｬｯｼﾝｸﾞ用語集

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■ファイナンシャルプランナー

顧客である個人から、収入・借り入れ・家族告ｬ・資産などの情報の提供を受け、それを基にライフプランに即したファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする、国家資格・ファイナンシャル・プランニング技博mなどの資格を所有する者。

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